Transactions & Cas

Schellenberg Wittmer conseille BNP Paribas (Suisse) SA dans le cadre d'une émission d'obligations émises par EnBW

16.06.2023

Schellenberg Wittmer conseille BNP Paribas (Suisse) SA dans le cadre du placement de deux tranches d'obligations senior à taux fixe pour un montant de CHF 410 millions émises par EnBW International Finance B.V.

BNP Paribas (Suisse) SA a agi en tant qu'agent payeur suisse et, avec Commerzbank AG, en tant que Joint Lead Manager dans le placement réussi de deux tranches d'obligations senior à taux fixe émises par EnBW International Finance B.V., composées d'obligations d'un montant de CHF 165 millions à 2,250 % échéant en 2026 et d'obligations d'un montant de CHF 245 millions  à 2,6250 % échéant en 2029. Les obligations sont garanties par EnBW Energie Baden-Württemberg AG. White & Case et NautaDutilh ont agi en tant que conseillers de l'émetteur et du garant pour cette émission.

L'équipe de Schellenberg Wittmer était dirigée par Philippe Borens (associé, droit des marchés financiers & boursiers) et comprenait Fabio Elsener, Dominic Wälchli (tous droit des marchés financiers & boursiers) et Roland Wild (droit fiscal).

 

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