Schellenberg Wittmer a agi en tant que lead counsel pour ATP adhesive systems AG dans le cadre de l'amendement de son accord de facilités de crédit ((senior multicurrency term and revolving credit facilities agreement) conclu avec un syndicat bancaire international avec UBS Switzerland AG en tant qu'agent, la mise en œuvre d'une facilité incrémentielle et le financement correspondant d'une add-on acquisition de Neschen Coating, Allemagne, et de ses filiales auprès de Blue Cap.
ATP, dont le siège est en Suisse, est une société de portefeuille de la société américaine de capital-investissement Arsenal Capital Partners et un principal fournisseur global de technologies d'adhésifs sans solvant pour divers secteurs industriels, notamment l'automobile, les transports, les arts graphiques, l'électronique, le secteur médical et la construction. Cette acquisition stratégique est une étape cruciale dans la mission d'ATP d'augmenter sa capacité de production, de promouvoir son engagement en faveur des produits durables et de renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement.
Schellenberg Wittmer a assisté ATP et ACP sur tous les aspects juridiques suisses et la gestion de la transaction, en étroite collaboration avec Jones Day Frankfurt a.M. (Banking & Finance, droit allemand), Jones Day London (Banking & Finance, droit anglais) et Simmons&Simmons Munich (Corporate/M&A, droit allemand). L'équipe de Schellenberg Wittmer était dirigée par Anita Schläpfer (Banking & Finance, Zurich) et comprenait entre autres Marcel Jakob (Corporate/M&A) et Dominic Wälchli (Banking & Finance, Zurich).
17.12.2024
10.12.2024
07.10.2024