Christoph Vonlanthen est un associé de droit des affaires actif dans nos bureaux de Genève et Zurich et le responsable des départements Fusions & Acquisitions et Transactions d'Entreprises & Commerciales à Genève. Christoph est un spécialiste en fusions et acquisitions, financements de sociétés privées, gouvernance d'entreprise et marchés financiers.

Christoph met au profit de nos clients une vaste expérience accumulée en Suisse, à Londres et à New York dans le cadre de transactions de premier plan, notamment d'acquisitions de sociétés, de cessions, de fusions, de spin-offs, d'offres d'échange, de carve-outs, d'augmentations de capital, d'entrées en bourse, des opérations distress et de restructurations dans une large palette de secteurs.

Il conseille régulièrement des sociétés, des firmes de private equity et des banques d'affaires sur des opérations complexes, transfrontalières et domestiques, ainsi que des conseils d'administration sur des questions de gouvernance, y compris de reporting et activisme.

Christoph assiste également des gestionnaires de fonds et des investisseurs institutionnels dans le cadre d'investissements structurés, de co-investissements et de transactions de vente secondaire.

Expérience

Christoph fournit ses conseils sur des transactions de fusions & acquisitions, qu'elles soient publiques et privées, dans de nombreux secteurs, notamment les technologies, le secteur de la santé, les institutions financières, les infrastructures, le secteur de la vente au détail et les services de transport. Certains mandats représentatifs incluent notamment:

  • L'acquisition "carve-out" du leader de la vente de détail Conforama et sa revente subséquente en deux étapes à XXXLutz avec l'accord de la Commission Suisse de la Concurrence
  • La vente transfrontalière du leader en consulting environnemental Quantis International SA à The Boston Consulting Group, Inc.
  • L'acquisition "leveraged" du leader en courtage de prêt Credaris AG de la société Comparis et de multiples acquisitions subséquentes de consolidation
  • Credit Suisse dans sa sortie des marchés de la gestion de fortune dans la zone SSA à Barclays
  • Une société de transport maritime dans le cadre d'un spin-off couplé à une fusion pour créer l'une des sociétés de navires pétroliers les importantes au monde
  • Une société immobilière dans le cadre d'une fusion par actions de £1,5 milliards
  • Une société "pharma" dans le cadre de l'acquisition d'un fabricant de médicaments génériques pour $3,5 milliards

Christoph conseille régulièrement des émetteurs et investisseurs en "venture capital" et "growth equity". Certains mandats représentatifs incluent notamment:

  • Swisscanto Private Equity dans son investissement comme "lead" dans la levée de fond série B de la société Distran basée à Zurich
  • Blue Pool Capital dans son investissement comme "lead" dans la levée de fond série F de la société GetYourGuide basée à Zurich et Berlin
  • Credit Suisse dans son partenariat stratégique avec le leader en infrastructure digitale Taurus et son investissement comme "lead" dans la levée de fond série B de Taurus
  • OTB Ventures dans son investissement comme "lead" dans la levée de fond série A de ClearSpace
  • RTX Ventures dans son investissement stratégique dans H55 SA

Christoph fournit également ses conseils sur des opérations stratégiques liées aux marchés financiers, notamment IPOs, émissions subséquentes, émissions d'obligations et augmentations de capital. Entre autres, Christoph a conseillé:

  • REYL sur l'augmentation de capital conduite par Varia Europe Properties résultant dans l'émission de 2'166'161 nouvelles actions
  • La société cotée à la bourse suisse OC Oerlikon dans son offre d'obligations en deux tranches pour un montant en principal total de CHF 340 millions ainsi que son offre de trois séries d'obligations pour un montant en principal total de CHF 575 millions
  • L'un des plus grandes sociétés d'investissement européennes dans son IPO globale et l'émission subséquente d'obligations
  • Un groupe pétrolier dans le cadre de ses émissions d'obligations pour un montant de $3 milliards
  • Une banque globale universelle dans le cadre de son augmentation de capital pour un montant de $15 milliards

L'expérience de Christoph en matière de financement à haut rendement comprend de multiples mandats dans le cadre d'offres d'obligations, de prêts-relais et de "liability management". Christoph a notamment conseillé les banques d'affaires sur un prêt-relais de £500 millions pour l'acquisition d'un groupe d'assurance spécialisé, les banques d'affaires pour les émissions d'obligations d'un grand constructeur automobile pour un montant équivalent à £1 milliard et de plusieurs émissions subséquentes, ainsi qu'une société de télécommunications globale dans le cadre de ses transactions de gestion de passifs de plus de $2 milliards.

 

Carrière

Expérience professionnelle
2019
Associé chez Schellenberg Wittmer
2006-2019
Sullivan & Cromwell LLP à Londres et à New York
2003-2005
Collaborateur dans un cabinet d'avocats d'affaires à Genève
Formation et admission
2007
Admission au barreau à New York
2006
LL.M., University of Pennsylvania
2003
Admission au barreau suisse
2001
lic. iur., Université de Fribourg
Autres activités professionnelles
  • Représentant autorisé auprès de la SIX Swiss Exchange
 

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Publications

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Des aperçus et mises à jour réguliers sur les développements clés dans l'environnement en évolution rapide des litiges environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise.
Analyse concise des principales tendances dans le monde en pleine évolution de la gouvernance d'entreprise pour les membres des conseils d'administration des sociétés suisses.
Une mise à jour régulière d'un point de vue unique en matière de fusions et acquisitions sur les changements juridiques, les développements économiques et les tendances sociétales en Suisse.

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