Mergers & Acquisitions
Tätigkeitsbereich
Unser Mergers & Acquisitions Team besteht aus Anwälten mit unterschiedlichen Werdegängen und Spezialisierungen, die alle eine internationale Ausrichtung haben. Dadurch bieten wir unseren Klienten ein spezialisiertes Team, das über die nötige Erfahrung und Grösse verfügt, um jede Art von Transaktion in allen relevanten Branchen abzuwickeln, von komplexen Finanzierungsrunden für Start-ups über Private-Equity-Transaktionen bis hin zu grossen grenzüberschreitenden privaten und öffentlichen M&A-Projekten, bzw. Übernahmen.
Expertise
Erfahrung
- Wir beraten regelmässig bei allen Arten und Grössen von lokalen und internationalen Transaktionen, inklusive Auktionen, Akquisitionen, öffentlichen Übernahmen, Aktionärsaktivismus (sharholder activism), Fusionen, Carve-Out-Transaktionen, Unternehmensumstrukturierungen, Standortverlagerungen und Joint Ventures in allen Branchen.
- Dabei sind wir für Schweizer und international börsenkotierte und private Unternehmen, Private-Equity- und Venture-Capital-Fonds, Family Offices, Institutionelle Investoren, Geschäftsführer, Manager, Unternehmer und Investoren tätig.
- Wir verfügen über umfassende Erfahrung in der Beratung anspruchsvoller Steuerstrukturierungen, Akquisitionsfinanzierungen, Fusionskontrolleen, Kapitalmarkt- und Fondsstrukturen.
- Wir verfügen über viel Erfahrung bei der Beratung von Käufern und Verkäufern, Verwaltungsräten sowie Aktionären bei Transaktionen im Zusammenhang mit Restukturierungen und Sanierungen, dem Kauf von Unternehmen aus Konkurs- und Nachlassverfahren, (freundlichen oder feindlichen) Übernahmen von Unternehmen in Sanierungssituationen innerhalb und ausserhalb des Konkurses, insbesondere unter Berücksichtigung potenzieller Risiken von Anfechtungs- und Rückforderungsklagen, Haftungsrisiken und Rechtsstreitigkeiten.
Wir betreuen regelmässig interdisziplinäre Fälle, welche verschiedene Rechtsgebiete betreffen. Wir arbeiten dabei eng mit Experten aus allen anderen Tätigkeitsbereichen zusammen, wie z.B. Steuerrecht, Immaterialgüterrecht, Wettbewerbsrecht, Immobilienrecht, ICT, Arbeitsrecht, Versicherungen, Sanierung und Insolvenz sowie Prozessführung.
- Beratung der an der SIX kotierten Panalpina Welttransport (Holding) AG und ihres Verwaltungsrats im Zusammenhang mit dem öffentlichen Umtauschangebot der dänischen DSV A/S in der Höhe von CHF 5,1 Milliarden, aus dem einer der weltweit grössten Anbieter von Supply-Chain-Lösungen hervorging
- Beratung des deutschen Private-Equity-Fonds EMERAM und der Xovis Management-Aktionäre beim Verkauf der Schweizer Xovis Holding, dem weltweiten Marktführer im Bereich der 3D-sensorgestützten Analyse von Personenflüssen und Wartezeiten, an den Schweizer Private-Equity-Fond Capvis
- Berater der Schroder & Co Bank beim Verkauf ihres osteuropäischen Bankgeschäfts an die Schweizer Privatbank CBH Compagnie Bancaire Helvétique
- Beratung von Bouygues Construction bei der Übernahme von Alpiq Engineering Services, einem führenden Schweizer Unternehmen in den Bereichen Energie, Industriedienstleistungen und Eisenbahninfrastruktur (Unternehmenswert CHF 850 Millionen)
- Beratung der SIX Group, einem führenden europäischen Anbieter von Zahlungsverkehrs- und Transaktionsdienstleistungen, bei der Ausgliederung ihres europäischen Kartengeschäfts in eine strategische Partnerschaft mit der französischen Worldline für CHF 2,75 Milliarden
- Beratung der an der SIX kotierten Julius Baer Gruppe bei der Übernahme und Integration des Schweizer Vermögensverwalters WMPartners Vermögensverwaltung
- Beratung der Gründer von MoneyPark, der führenden technologiebasierten Beratungsplattform für Finanzprodukte in der Schweiz, beim Verkauf von 70% der Anteile an die Helvetia Group für CHF 107 Millionen
- Beratung der an der SIX kotierten ams AG, eine führende Anbieterin von Hochleistungssensorlösungen, bei der Übernahme von Heptagon Advanced Micro-Optics für bis zu USD 855 Millionen in bar und neu ausgegebene ams-Aktien
- Beratung bei der Fusion von TWINT (PostFinance) und Paymit (SIX), wodurch TWINT 2.0, die führende Schweizer Lösung für mobiles Bezahlen, entstand
- Beratung des Kantons Graubünden und der Axpo Holding als Hauptaktionäre im Zusammenhang mit der strategischen Neupositionierung, Dekotierung und Refinanzierung des an der SIX kotierten Elektrizitätsunternehmens Repower
- Beratung der Schweizer Privatbank EFG International bei der Übernahme der Schweizer Bank BSI von Banco BTG Pactual für CHF 1 Milliarde
- Beratung der Panasonic Healthcare Holdings, Tokio, einer Portfoliogesellschaft von KKR, bei der Übernahme des Diabetes Care Business von Bayer für EUR 1 Milliarde
- Beratung bei der öffentlichen Fusion zwischen zwei an der SIX kotierten Unternehmen im Bereich der Automatisierungstechnik, Perrot Duval Holding und Infranor Inter
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Highlights
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08.10.2024
Schellenberg Wittmer war Lead Counsel für die ATP adhesive systems AG bei der Anpassung von ATP's Kreditvertrag (Senior Multicurrency Term and Revolving Credit Facilities Agreement) mit einem internationalen …
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07.10.2024
Schellenberg Wittmer hat die an der SIX Swiss Exchange kotierte ams-OSRAM AG, ein weltweiter Marktführer für intelligente Sensoren und Sender, beim Verkauf der "Passive Optical Components Assets" an …
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Awards & Auszeichnungen
Unser Team für Mergers & Acquisitions sowie dessen Mitglieder werden von juristischen Rankings und in Publikationen in den Bereichen Gesellschaftsrecht / M&A, Private Equity und Venture Capital, Corporate Governance sowie Immobilienrecht und Eigenkapitalmärkte hervorragend bewertet:
- Chambers Global und Europa
- Legal 500
- IFLR 1000
- Who's Who Legal Switzerland und International
- Experten-Guides